SOXL投資戦略：米国半導体株を3倍レバレッジで運用する方法とは？

半導体業界は、AI、IoT、自動運転などの技術革新により、今後も成長が期待されています

​その半導体セクターに、なんと３倍のレバレッジをかけて投資できるETFであるSOXLがあります

SOXLは短期間で下落と上昇を繰り返しているので、この波に乗れば、短期間で資産を数倍にすることも可能です

私もSOXLの投資で５倍のリターンに成功しました

​本記事では、SOXLの基本情報から私が考える投資戦略までを詳しく解説します

SOXLとは？基本情報を解説

SOXL（Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF）は、ICE半導体指数の1日の値動きの3倍の投資成果を目指して運用されています

つまり、基準となる指数が1%上昇した場合、SOXLは3%の上昇を目指します

逆に、指数が1%下落した場合、SOXLは3%の下落となる可能性があります

SOXL基本情報

• 運用会社：​Direxion Investments​エーティーエム
• 設定日：​2010年3月11日​
• ベンチマーク：​ICE半導体指数​long-term-investment
• 資産総額：​41.74億米ドル​エーティーエム
• 経費率：0.62％
• 配当利回り：​1.36%​エーティーエム

SOXL（Direxion デイリー半導体株ブル3倍ETF）は、米国の主要な半導体企業30社で構成されています

以下に、上位10銘柄とその組み入れ比率を表にまとめました

順位	ティッカー	企業名（日本語）	組み入れ比率
1	AVGO	ブロードコム	11.49%
2	NVDA	エヌビディア	7.80%
3	AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	7.07%
4	QCOM	クアルコム	6.13%
5	TXN	テキサス・インスツルメンツ	5.90%
6	MRVL	マーベル・テクノロジー	4.79%
7	LRCX	ラムリサーチ	3.93%
8	ADI	アナログ・デバイセズ	3.91%
9	KLAC	KLAコーポレーション	3.91%
10	TSMC	台湾半導体製造	3.88%

注：上記の組み入れ比率は、2025年1月31日時点のデータに基づいています。 ​risingbull.co.jp

SOXLは、これらの主要半導体企業に投資することで、半導体セクター全体の成長を捉えることを目指しています

SOXLのメリット

• 高いリターンの可能性：​レバレッジ効果により、短期間で大きな利益を狙うことができます
• セクター全体への投資：​個別銘柄の選定リスクを軽減し、半導体セクター全体の成長を享受できます
• 流動性の高さ：​取引量が多く、売買が容易であるため、流動性が高いとされています

SOXLのデメリットとリスク

• 価格変動の大きさ：​レバレッジ効果により、価格の変動幅が大きくなるため、損失も拡大する可能性があります
• 経費率の高さ：他の投資信託やETFに比べ、経費率が高いことから、長期保有には向きません
• 複雑な仕組み：​レバレッジETFの仕組みを十分に理解していないと、予期しない損失を被るリスクがあります
• NISAは非対応：私が購入した時はNISAの成長投資枠が使えたのですが、現在はレバレッジ商品は非対応とのことです

SOXLの現在の株価

以下は、2025年2月28日時点のSOXLの株価情報です

• 終値：​$22.73​us.kabutan
• 前日比：​+0.98 (+4.51%)​us.minkabu.jp
• 始値：​$21.80​
• 高値：​$23.22​finance.yahoo.com
• 安値：​$21.02​マネカツ
• 出来高：​110,939,359株​us.kabutan.

以下のチャートは、SOXLの過去５年間の価格推移を示しています

ウクライナ戦争により一気に下落しましたが、その後の底値から２０２４年の高値まで６５８％上昇しています

１年ちょっとでのこの上昇は魅力的ですが、売り時を間違えると２０２４年の４月ごろのようにすぐに下落してしまいます

しかし、長い目で見れば上昇と下落を繰り返していることが分かります​

SOXLの投資戦略と活用方法

私は２０２３年の後半にSOXLが１５ドルの時に投資し、２０２４年に７６ドルで売却しました

SOXLの投資戦略はズバリ

• 安値で買う（１０ドル台が望ましいが、２０ドル台前半でも可）
• 高値で売る（元値の３倍～４倍で売る）

むちゃくちゃシンプルですが、シンプルゆえに再現性があると思います

注意点は高望みしないことです

上昇相場では、面白いぐらいに資産が増えていきますが、冷静になって３倍～４倍の目標に到達した時点で売って下さい

売り時を逃すと、あっという間に買った時より、低い株価に落ちています

また、買った時から急激に株価が下落しても、あせらずに静観して下さい

半導体市場は人間がコンピューターやAIを使う限り、必ず成長する市場ですので、いつかは大きな上昇があります

SOXLを購入する方法

SOXLは米国ETFのため、日本の証券会社で取り扱っているかどうかを確認する必要があります

現在、以下の主要な証券会社でSOXLを購入可能です

• SBI証券
• 楽天証券
• マネックス証券
• 松井証券（米国株取引対応）

購入方法は、通常の米国株取引と同じ手順で行います。以下のステップで取引を進めましょう

① 証券口座を開設

上記の証券会社で、米国株取引が可能な口座を開設します

② 口座に入金（外貨決済もしくは円貨決済）

日本円で入金し、米ドルに両替するか、円貨決済のオプションを利用します

③ SOXLを検索・購入

証券会社の取引画面で「SOXL」と検索し、希望する数量を指定して注文を確定します

④ 注文の種類を選択

成行注文（すぐに約定する価格で購入）か指値注文（指定価格で購入）を選びます

SOXLはどんな投資家に向いている？

SOXLは高リスク・高リターンの商品であるため、万人向けの投資先ではありません

しかし、以下のような投資家には向いていると言えます

SOXLが向いている投資家

✔ 短期トレードを行う投資家（スイングトレードやデイトレード向き）
✔ 半導体セクターの上昇を見込んでいる投資家
✔ リスク許容度が高く、レバレッジ商品の仕組みを理解している投資家

SOXLが向いていない投資家

✖ 長期投資を目的としている投資家
✖ ボラティリティの高い投資に不安を感じる投資家
✖ 元本割れのリスクを最小限に抑えたい投資家

まとめ

SOXLは、半導体セクターの成長にレバレッジをかけて投資するETFであり、短期的な値動きを利用したトレードに適した金融商品です

一方で、長期投資には向かず、高い価格変動によるリスクもあるため、慎重に活用する必要があります

SOXLを投資の選択肢として考える際には、以下の点を重視しましょう

1. 半導体業界の動向をチェックする（AI、自動運転、5Gなどの成長分野の影響）
2. 市場の強気局面を見極める（トレンドが上昇しているタイミングを活用）
3. 短期トレードを前提にする（長期保有すると期待リターンが得られないリスクがある）

適切な投資戦略を立て、自身のリスク許容度を考慮した上でSOXLを活用してください